Le guide opérationnel pour connecter Pennylane à votre assistant IA, de la première question financière au rituel de pilotage mensuel.
La source de vérité 
Lit, organise, explique L’assistant lit les données auxquelles votre compte a accès. Il n’écrit rien, ne paie rien, ne déclare rien. Le playbook est construit autour de cette frontière.
Au sommaire
Le chemin d’une décision : ce que le système doit vraiment résoudre, les quatre règles qui évitent les mauvaises surprises et le bon premier usage.
Les rôles, les prérequis, l’architecture de la connexion MCP et le test minimal à réussir avant d’exposer la moindre donnée financière.
Sept usages, un même protocole : question financière, revue de clôture, reporting mensuel, trésorerie à quatre semaines, CRM, migration de fichiers et revue des changements.
Installer un rituel plutôt qu’une démo : standardiser la demande et la sortie, former direction, finance et référent IA, gouverner les accès et mesurer l’adoption.
Le kit à adapter : prompts, dashboard de démonstration, kit de migration, registre des preuves et la checklist à passer avant chaque analyse.
Quatre semaines, un objectif par semaine et une sortie à produire avant de passer à la suivante, jusqu’à la décision de déployer, d’ajuster ou d’arrêter.
Kokoro est un cabinet de conseil et un organisme de formation qui aide les organisations à définir leur stratégie IA, développer les compétences de leurs équipes et ancrer des usages concrets et mesurables.
Nos consultants et formateurs accompagnent les équipes dans leur contexte réel, au plus près des métiers, sans jargon ni promesses irréalistes.
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